太平财险深圳分公司：用麦客搭建保险报价申请系统，赋能企业销售，提升客户成单

搭建保险报价申请系统，实现线上保险业务的成功转型

太平财险为顺丰员工提供货车统保业务，由于顺丰员工时常在外跑动，工作时间分散，很难抽出固定时间填写统一的纸质保单，手填信息的规范性也难以保障，这也给太平财险的信息统计工作带来了一定困难。

通过使用MikeX企业版，工作人员用麦客制作保险报价申请表，并通过微信发给顺丰员工在线填写。这样一来，顺丰员工随时随地都能通过手机填表，不再受时间和空间的制约；填写信息还会自动进行系统校验，确保准确规范，并在麦客系统后台形成格式规整的表格，在进行数据统计时为财险工作人员节省了大量人力和时间成本。

顺丰员工专属报价申请

量身设计报价系统资料填写规则，百分百贴合货车投保业务

由于是专门为顺丰员工提供的专属报价业务，投保信息的填报规则具有一定的特殊性。工作人员借助麦客可灵活自定义、功能强大的优势，为报价申请表增加设置项，实现了多项业务需求：

• 不同类型的员工需要填写的信息各有不同，工作人员通过表单的逻辑功能实现了题目关联显示，避免所有需要填写和不需要填写的题目都排列在当前页面，优化了填表人的填表体验。
• 为了确保填表人身份为顺丰员工，工作人员在报价系统中添加图片上传类题目，顺丰员工在填表时需要拍照上传相关证件，提交后由工作人员在后台比对证件和投保信息，完成身份核实工作。MikeX企业版为太平财险提供了超大系统空间，可以智能存储和管理图片文档，让资料审核工作更加便捷。
• 太平财险作为世界财富500强，对于品牌形象特别在意，工作人员在申请表表头和底部都添加了中国太平品牌logo，以此凸显企业品牌形象。

新老员工填写逻辑路线示例

填报信息实时反馈给业务人员，便于及时与客户联系，提升成单率

麦客系统支持新反馈实时提醒功能，因此顺丰员工提交报价申请后，系统就会立即通过邮件、短信、微信等多种方式通知太平财险业务人员，点击通知消息即可通过手机端、电脑端或平板等多种设备在线查看客户提交的证件资料，以及想要参保的险种信息，结合资料评估报价后即可马上联系顺丰员工进行报价，方便及时。

此外，业务人员还在报价申请系统中添加了热线电话拨打入口。如果顺丰员工对报价存在疑问，可以随时进入之前填表的报价申请页面，在底部点击客服按钮，一键拨号，打电话进行反馈，这项服务也为顺丰员工带来了贴心的业务办理体验。

热线电话拨打入口